Kundenzone - Clear Minds
Kundenzone

Moderner Zugang für Ihren Kunden

Ihre Kunden erhalten Anlagevorschläge, Zugang zu ihren Depots und Erklärungen zum Marktgeschehen.

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Plug & Play

Einfach und in kurzer Zeit aufgesetzt - ohne Vorlaufkosten.

Ihr Brand

Ihr ganz eigener Kanal. In Ihren Farben.

Freie Depotbankwahl

Zugang zu mehr als 40 Depotbanken in der Schweiz.

Eigenschaften

Ergänzt Ihr Portfolio Management System.


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Onlinezugang für Ihre Kunden zu allen wichtigen Informationen.


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Digitales Reporting mit den wichtigsten Informationen.


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Vermögenskonsolidierung über verschiedene Depotbanken.


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Kommunikationskanal für Nachrichten und Anlagevorschläge.


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Steuerauszug
für Schweizer Kunden.


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Bleiben Sie relevant

Private Anleger erwarten von Ihrem Vermögensverwalter neben persönlichem Kontakt zunehmend direkten und standortunabhängigen Zugang zu ihrem Vermögen - jederzeit.

Ihre Vorteile


Gewinnen Sie die nächste Generation für sich

Die Clear Minds Lösung ist auf die Bedürfnisse und Erwartungen der nächsten Generation von privaten Anlegern ausgerichtet.


Gestärkte Beziehung zu Ihren bestehenden Kunden

Überzeugen Sie Ihre Kunden mit neuen Möglichkeiten und einer modernen Kundenerfahrung.

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Ihre Privatsphäre ist uns wichtig.