Beraterzone - Clear Minds
Beraterzone

Moderne Beratung in hoher Qualität

Unterstützen Sie Ihren Beratungsprozess und den Kundenkontakt mit moderner und einfacher Technologie.


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Ihre Anlagelösungen

Ihre hauseigenen Portfoliolösungen können einfach abgebildet werden.

Flexible Lösungen

Sie können sowohl Anlageberatung als auch Vermögensverwaltung anbieten.

Compliance

Eingebaute Checks stellen den Einklang mit FIDLEG sicher.

Eigenschaften der Beraterzone

Unterstützen Sie den Austausch mit Ihren Kunden mit einfacher und intuitiver Technologie.


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Effiziente Verwaltung
auch von kleineren Kunden.


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Onboarding und Risiko Profilierung
von neuen und bestehenden Kunden.


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Anlagevorschläge basierend auf Ihren Musterportfolios.


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Automatischer Portfolio Health Check
mit Anpassungsvorschlägen.


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Automatische Speicherung
aller Instruktionen und Kundenprofildaten.


Mehr zu unserem Leistungspaket >

Stärken Sie die Kundenbindung

Individuelle Kundenwünsche können direkt im Gespräch aufgenommen und in einen Anlagevorschlag integriert werden - mit Visualisierung. Integriert in den Beratungsprozess ist auch eine professionelle und zeitgemässe Kundenaufklärung sowie eine Software, die gleichzeitig die Einhaltung der regulatorischen Vorgaben sicherstellt.

Ihre Vorteile


Beratungsqualität

Das Kundenerlebnis und die Beratungsqualität wird deutlich gesteigert. Mit Hilfe von modernster Technologie können den Kunden komplexe Inhalte einfacher vermittelt und Anlageentscheide simuliert werden.


Regulatorische Vorschriften

Integriert in den Beratungsprozess ist auch eine professionelle und zeitgemässe Kundenaufklärung sowie eine Software, die gleichzeitig die Einhaltung der regulatorischen Vorgaben sicherstellt.

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