B2B - Clear Minds

Persönlicher Kontakt. Unterstützt durch Technologie.

Gewinnen Sie neue Kunden und unterstützen Sie Ihren Beratungsprozess mit moderner und einfacher Technologie.

Zukunft

Gewinnen Sie die nächste Kundengeneration mit moderner Technologie.

Hohe Qualität

Stärken Sie die Beratungsqualität durch intuitive und kundenfreundliche Technologie.

Einfach und sicher

Unkomplizierte Anbindung mit sicherer Datenverwahrung in der Schweiz.

Moderne Lösungen für unabhängige Vermögensverwalter

noun_platform_137615 - NEW.png





Digitale Lösungen (basis)
um Ihre Dienstleistungen über einen neuen, digitalen Kanal zu offerieren.

Mehr zu unserer Kundenzone >

Mehr zu unserer Beraterzone >


noun_Pie Chart_739889.png





Anlagelösungen (optional)
um Ihr bestehendes Angebot mit hochwertigen Anlagestrategien zu erweiteren.

Mehr zu unseren Anlagelösungen >

Die Endkunden im Fokus

Digitaler Zugang für Ihre Kunden zu Reporting, Anlagevorschlägen, Marktkommentaren, Steuerausweis und vielem mehr.

Sie und Ihre Kunden profitieren

Intuitiv

Kundenzone

Private Anleger erwarten heute permanenten und einfachen Online- Zugang zu ihrem Portfolio.

Qualität

Beraterzone

Unterstützung bei der Kundengewinnung und im Kundengespräch dank überzeugender und intuitiver Technologie.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig.